Читайте нас и пишите нам
ЭР-РИЯД — ArabiToday. Крупнейший в мире экспортер нефти, государственная компания Saudi Aramco, успешно завершила продажу международных облигаций на сумму 4 млрд долларов. Сделка была реализована в рамках программы Global Medium Term Note и подтвердила высокий аппетит глобальных инвесторов к долговым инструментам инвестиционного класса стран Персидского залива.
Структура и параметры выпуска
Облигации были оценены 26 января и прошли листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Выпуск разделен на четыре транша с различными сроками погашения — от 2029 до 2056 года, что позволяет компании сбалансировать долговой профиль.
Детали траншей:
- $500 млн: погашение в 2029 году, купон 4%.
- $1,5 млрд: погашение в 2031 году, купон 4,37%.
- $1,25 млрд: погашение в 2036 году, купон 5%.
- $750 млн: 30-летний транш с погашением в 2056 году, купон 6%.
Особым успехом сделки стал зафиксированный «отрицательный премиум» за новый выпуск по трем из четырех траншей, что свидетельствует о превосходном кредитном рейтинге Aramco.
Стратегические цели и капитал
Исполнительный вице-президент и финансовый директор Aramco Зиад аль-Муршед заявил, что данная эмиссия является частью стратегии по оптимизации структуры капитала и повышению акционерной стоимости. По его словам, привлекательное ценообразование отражает доверие инвесторов к устойчивости баланса компании.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование масштабных капитальных программ:
- Upstream: расширение мощностей по добыче нефти и газа.
- Downstream: развитие нефтехимических проектов.
- Новая энергетика: стратегические инициативы в секторе возобновляемых и экологически чистых источников энергии.
Активность на рынках заимствований
Aramco остается одним из самых активных заемщиков на мировых рынках. В июне прошлого года компания привлекла 5 млрд долларов через облигации, а в сентябре — еще 3 млрд долларов через международные сукук (исламские облигации). В совокупности с операциями 2024 года, это позволяет компании поддерживать высокие темпы экспансии, одновременно обеспечивая стабильные выплаты дивидендов акционерам.
